
市場評論
數位資產本週上漲9.7%,與本週最高點相比,已拉回15%,整體市值本週曾短暫的來到411天新高3,860億美元,BTC(漲15%)仍舊是整體數位資產上漲的最大功臣,上漲的幅度與其他小型數位資產的距離漸漸拉大,在前200大的數位資產中,只有31%本週收高。
本週交易相當活躍,日均量來到了880億美元,數位資產的單日交易量,在本週一度創下史上新高,當日BTC的成交量為450億美元,其他的數位資產則為1,320億美元。
本週以新聞輿情分析出的比特幣市場氛圍指數仍舊樂觀,有81%的文章看多比特幣,而看多整體數位資產的文章則有71%,本週的新聞重點包括:1)德意志銀行表示,美國聯準會下半年可能升息是造成近期BTC上漲的原因之一 2)BitMEX交易所近期單日成交量創新高160億美元 3)美國商品期貨交易委員會核准Ledger X推出實物交割的比特幣期貨 4) Jack Dorsey(Twitter/Square創辦人)的Cash App推出BTC存提功能。
BTC本週的行情開始顯示出一些過熱的徵兆,包含:20日ROC 65%、RSI 87、50日Z分數3.5,以及Mayer Multiple”指標(價格/200日均線)2.49,此外,本週我們看到兩大筆總值5.83億美元的多頭部位平倉,之前Mayer Multiple指標 ≥2.49時,行情通常會修正30%-40%,這代表可能會修正到8000美元左右,然而,考量到近期樂觀的市場氛圍,如果行情真的回到8,000美元左右,也算是令人驚訝的拉回幅度。
由於BTC目前佔整體數位資產的市值大約在65%左右,有些人認為可能將有一些資金從BTC輪動到其他落後的數位資產上面,然而,由於ICO熱潮退去,BTC佔整體數位資產的比例,可能會回到2017年第2季時的70%-80%。
新聞
- CME(芝商所)數據顯示:專業投資者和散戶投資者比起來,更可能(3倍的機率)做空
– 專業投資者持有的比特幣期貨空頭部位,比多頭部位多14% - ETH 30天日均量7.43億美元,比去年同期少了40%
– 可能是因為ICO(首次代幣發行)持續減少/使用而造成的
– 也可能是因為更多競爭平台(包含IEO首次交易所發行)所造成的 - Square的Cash App推出比特幣存提功能
– Square的創辦人Jack Dorsey同時也是Twitter的創辦人
– 用戶可以BTC存款,賣BTC換美元 - Chainalysis延攬前美國金融犯罪防制署官員,協助該公司遵循FATF(防制洗錢金融行動工作組織)法規
– FATF對整體數位資產產業訂下travel rule(旅行規則)
– 該法規要求交易所及數位錢包公司需辨識傳送人及接收者 - 德意志銀行認為聯準會下半年可能降息,是推升近期比特幣漲勢的原因之ㄧ
– (中譯)“假如央行繼續如此積極,其他替代貨幣就會開始變得更有吸引力” - 據傳菲律賓官方已核准48家虛擬通貨交易所
– 11家已經向當地央行註冊
– 37家已獲取Cagayan經濟特區管理局所頒發的執照 - 北美最大的太陽能虛擬通貨礦場將座落於加州
– 佔地49英畝的太陽能板,每天能產出10–13兆瓦的電力
– 比特幣是唯一一種持續使用再生能源的支付方式,根據研究顯示,比特幣挖礦所使用的能源有70%是再生能源
– 從來沒有聽說過萬事達卡、Paypal或摩根大通銀行建造太陽能廠 - 美國商品期貨交易委員會核准Ledger X交易所提供實物交割的比特幣期貨
– 這應該是第一個主管機關核准,能以實物交割比特幣期貨的平台
– 這意味著Bakkt交易所(ㄧ樣申請實物交割的比特幣期貨)可能也快要被核准了 - Libra負責人David Marcus據傳將出席美國眾議院舉行的Libra公聽會
– 公聽會預計在7/17舉行
– 眾議院金融服務委員會主席 Maxine Waters之前曾表示:在美國有更多完善相關法規之前,希望Libra計劃能暫停 - Bitwise推出新的ETP(Exchange Traded Product交易所交易產品)
– 由Bitwise所選的幾個大型數位資產所組成的指數
– 包含BTC、ETH、XRP、BCH、 LTC、EOS、XLM及ADA - 美國的北方信託公司將區塊鏈平台交由專業金融科技公司管理
-北方信託公司的總資產管理規模大於1兆美元
– 該公司希望利用區塊鏈的技術來提高後台效率 - Tron(波場)基金會宣布2,000萬美元的買回計畫
– 只說此買回計畫會持續一年,但沒有明確說明執行時間 - 瑞士證交所要求央行發行穩定幣
– 當地媒體報導,瑞士主要交易所SIX要求該國央行發行一款穩定幣
– 交易所SIX預計將推出交易平台SDX,用戶可在該平台以法幣交換穩定幣
-(中譯)“SDX接受合作銀行以瑞士法郎支付,並將把瑞士法郎代幣化,代幣化的瑞士法郎,會一直與瑞士法郎以1:1的方式掛鉤,然而,我們最希望的是一款由央行發行的穩定幣” - 美國眾議院向FinCEN(金融犯罪防制署)質詢Libra被作為非法使用的可能性
– 因政治干預,對於Facebook Libra的信任看起來很少 - 受到數位資產競爭的壓力,歐盟銀行將在2020年前完成即時支付系統
– 國際結算銀行最近表示Facebook Libra可能會為銀行造成威脅 - Quadriga CX 交易所創辦人Gerald Cotten疑似竊取2,000萬美元的客戶資產
– 報導指出,Gerald Cotten使用客戶資金,在其他交易所交易
– 很可能是因為要彌補自己的交易損失,才挪用客戶的錢 - 交易所Gemini新的芝加哥辦公室人員主要將會是工程師
– Gemini現在在紐約、芝加哥及波特蘭都有辦公室 - 遊戲平台Twitch重啟BTC支付功能
– 亞馬遜旗下的遊戲直播平台Twitch,今年三月移除BTC支付功能 - 交易所Coinbase的用戶現在可使用Bitrefill提供的整套閃電網路服務
– Coinbase的用戶從交易所帳戶就可使用閃電網路服務 - 交易所BitMEX單日交易量創新高,來到160億美元
– BitMEX執行長Arthur Hayes下週將來台北,與末日博士羅比尼辯論
圖表
圖表 1. 價格vs成交量

圖表 2. 本週價格漲跌幅%

圖表 3. 本週價格漲跌幅% — 以類別區分

圖表 4.『每月日均量』佔『史上最高日均量』的百分比

圖表5. MTD(月初迄今)日均量

圖表6. 50 日Z分數 vs 52 週範圍

圖表7. Mayer Multiple(Mayer倍數)
– Mayer Multiple指標= 價格/200日均線
– 本週Mayer Multiple指標為2.49,是2018年1月以來新高
– 之前Mayer Multiple指標 ≥2.49時,之後行情通常會在接下來的幾週修正30%-40%
